Foreks – ING Türkiye, memleketler arası piyasalarda 150 milyon ABD doları Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını tamamladı.
Söz konusu kaynağın ING Türkiye’nin halihazırda kuvvetli sermaye yapısını ve gelecek büyüme planlarını destekleyeceğini belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Büyümemizi sürdürmek gayesiyle gerçekleştirdiğimiz sermaye gibisi tahvil ihracımıza, dünyanın farklı bölgelerinden 100’ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden ötürü memnunuz. Bankamızın memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci sermaye gibisi tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu sürece gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye’ye duyulan itimadın göstergesidir. Sürecimiz EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu birinci sermaye gibisi tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD iştirakini değerli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi güçlendirmekten memnunluk duyuyoruz” diye aktardı.
ING Türkiye, memleketler arası piyasalardan 150 milyon ABD doları fiyatında 10,25 yıl vadeli, 5-5,25’inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını muvaffakiyetle tamamladı. ING Türkiye’nin memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci ihraç olma özelliğini taşıyan sürece 6.6 kat talep geldi. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100’ün üzerinde memleketler arası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ihraca 25 milyon ABD doları fiyatında iştirak gösterdi. EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu birinci sermaye gibisi tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu süreçle birlikte, ING Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı iktisat yatırımlarına yönelik finansman dayanağının artırılmasını hedefliyor.
Alper Gökgöz: Bankamızın milletlerarası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci sermaye gibisi tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu sürece gösterilen yüksek ilgiden memnunuz.
Söz konusu kaynağın ING Türkiye’nin büyüme planlarını destekleyecek biçimde sermaye yeterlilik rasyosuna kıymetli bir katkı sağlayacağını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracına dünyanın farklı bölgelerinden 100’ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden ötürü memnunuz. Bankamızın milletlerarası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği birinci sermaye gibisi tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu sürece gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye’ye duyulan itimadın göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz ortasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda memleketler arası uzmanlığımızı, tecrübemizi ülkemize aktararak ve güçlü küresel ağımızdan faydalanarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sürecimiz EBRD’nin Türkiye’de kaynak sağladığı Basel III uyumlu birinci sermaye gibisi tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD’nin sürecimize gösterdiği ilgiyi değerli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi bu başarılı süreçle güçlendirmekten memnunluk duyuyoruz. EBRD tarafından sağlanan kaynağın, yeşil iktisada geçişe yönelik desteğimizin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreç ile Türkiye sürdürülebilir iktisadına ivme kazandıran dallara olan finansman dayanaklarımızı hayata geçirmeye, farklı eser ve hizmetler sunarak ülke iktisadını desteklemeye devam edeceğiz” diye aktardı.
News
